北京11月4日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第80次审议会议于昨日召开,审议结果显示,上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“誉帆科技”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第258家企业(其中,上交所和深交所一共过会201家,北交所过会57家)。
誉帆科技的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为安楠、凌陶。
这是中信证券股份有限公司今年保荐成功的第33单IPO项目。此前,1月3日,中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会,中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会,中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会;3月14日,中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会;3月24日,中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会;4月14日,中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的北京博科测试系统股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的宏工科技股份有限公司过会;5月18日,中信证券保荐的湖北平安电工科技股份公司过会;5月25日,中信证券保荐的湖北宏裕新型包材股份有限公司过会;6月1日,中信证券保荐的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司过会;6月8日,中信证券保荐的江苏容汇通用锂业股份有限公司过会;6月15日,中信证券保荐的江西省江铜铜箔科技股份有限公司过会;6月30日,中信证券保荐的浙江雅虎汽车部件股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的合肥雪祺电气股份有限公司过会;7月20日,中信证券保荐的广州环投永兴集团股份有限公司过会;8月3日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;8月15日,中信证券保荐的上海合晶硅材料股份有限公司、浙江力聚热能装备股份有限公司过会;8月23日,中信证券保荐的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司过会;8月24日,中信证券、华宝证券保荐的宝武碳业科技股份有限公司过会;9月8日,中信证券、大和证券保荐的重庆美心翼申机械股份有限公司过会;9月22日,中信证券保荐的重庆新铝时代科技股份有限公司过会;9月27日,中信证券保荐的中国国际货运航空股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。此外,5月9日,中信证券保荐的思必驰科技股份有限公司被否。
誉帆科技主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务。
朱军、李佳川为誉帆科技控股股东、实际控制人。二人合计直接持有誉帆科技44.3522%的股份,通过景宁誉帆实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“景宁誉帆”)共同持有誉帆科技2.4976%股份,通过丽水誉风管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水誉风”)共同持有誉帆科技0.4389%股份,合计持有誉帆科技47.2886%的股份。此外,朱军、李佳川均担任景宁誉帆、丽水誉风普通合伙人,通过景宁誉帆、丽水誉风控制誉帆科技49.19%的股份,两人共同可控制誉帆科技93.5484%股份。最近三年,朱军、李佳川一直为誉帆科技第一大股东,合计持股比例接近或超过50%,且朱军一直担任誉帆科技执行董事或董事长职务,李佳川一直担任誉帆科技总经理是管理团队的核心,对公司的经营决策有重大影响,两人系誉帆科技的控股股东及实际控制人。
誉帆科技本次拟在深交所主板发行股票不超过26,730,000股,占发行后总股本的比例不低于25%。誉帆科技拟募集资金54,388.87万元,分别用于城市管网运维服务能力提升及拓展项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
毛利率问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人检测及专项调查类业务毛利率分别为49.63%、57.21%、50.85%、41.61%,养护类业务毛利率分别为37.45%、50.71%、38.71%、32.17%。发行人综合毛利率分别为47.48%、52.69%、48.26%、42.54%,同行业可比公司综合毛利率均值分别为39.41%、38.55%、37.06%、39.85%,发行人综合毛利率高于同行业可比公司。
请发行人:(1)结合成本结构、采购价格等,说明报告期内上述细分业务毛利率波动的原因及合理性;(2)结合发行人行业地位、技术特征等,说明发行人综合毛利率高于同行业可比公司均值且变动趋势不一致的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科创板 |
中信证券 |
2 |
深圳市绿联科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
3 |
深圳市睿联技术股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
中信建投 |
4 |
合肥埃科光电科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
上交所科创板 |
招商证券 |
5 |
广州必贝特医药股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
6 |
新疆宝地矿业股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申万宏源 |
7 |
河北科力汽车装备股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
8 |
成都瑞迪智驱科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
国金证券 |
9 |
苏州百胜动力机器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
中航证券 |
10 |
西安新通药物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科创板 |
中信证券 |
11 |
山东博苑医药化学股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
12 |
北京博华信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中信证券 |
13 |
浙江托普云农科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
14 |
广州安凯微电子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科创板 |
海通证券 |
15 |
机械工业第九设计研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信建投 |
16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信证券 |
17 |
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科创板 |
兴业证券 |
18 |
厦门美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
19 |
苏州天脉导热科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
安信证券 |
20 |
广州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
民生证券 |
21 |
上海盛普流体设备股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
22 |
苏州珂玛材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
中信证券 |
23 |
福建海通发展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信证券 |
24 |
浙江华业塑料机械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
海通证券 |
25 |
湖南耐普泵业股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
西部证券 |
26 |
安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科创板 |
中信建投 |
27 |
广州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所创业板 |
德邦证券 |
28 |
成都华微电子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
29 |
江西威尔高电子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所创业板 |
民生证券 |
30 |
扬州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
31 |
广东天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科创板 |
民生证券 |
32 |
广东国地规划科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所创业板 |
国金证券 |
33 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大证券 |
34 |
江西省盐业集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港证券 |
35 |
中信金属股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券、中航证券 |
36 |
中重科技(天津)股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
国泰君安 |
37 |
柏诚系统科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券 |
38 |
深圳中电港技术股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
39 |
陕西能源投资股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券、西部证券 |
40 |
浙江海森药业股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券 |
41 |
华纬科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安证券 |
42 |
南昌矿机集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
国信证券 |
43 |
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
44 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
华泰联合 |
45 |
浙江万丰化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
东兴证券 |
46 |
常州长青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信证券 |
47 |
江苏翔腾新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大证券 |
48 |
芜湖三联锻造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信证券 |
49 |
上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
2023/03/16 |
上交所科创板 |
民生证券 |
50 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
中国银河 |
51 |
乔锋智能装备股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
安信证券 |
52 |
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 |
2023/03/21 |
深交所创业板 |
华安证券 |
53 |
新恒汇电子股份有限公司 |
2023/03/22 |
深交所创业板 |
方正承销保荐 |
54 |
贵州多彩新媒体股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中银证券 |
55 |
苏州鸿安机械股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中信证券 |
56 |
浙江华远汽车科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
海通证券 |
57 |
创志科技(江苏)股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
东方投行 |
58 |
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
招商证券 |
59 |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
安信证券 |
60 |
深圳市首航新能源股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
61 |
深圳市强达电路股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
招商证券 |
62 |
江苏万高药业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
民生证券 |
63 |
安徽久易农业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国元证券 |
64 |
浙江小伦智能制造股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
海通证券 |
65 |
河北一品制药股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
中信建投 |
66 |
同宇新材料(广东)股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
兴业证券 |
67 |
四川六九一二通信技术股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
一创投行 |
68 |
芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
69 |
宁波华平智控科技股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
民生证券 |
70 |
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
2023/04/13 |
深交所创业板 |
招商证券 |
71 |
大汉软件股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
安信证券 |
72 |
杭州衡泰技术股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
中信证券 |
73 |
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
中国银河 |
74 |
宁波福尔达智能科技股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
海通证券 |
75 |
江苏常友环保科技股份有限公司 |
2023/04/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
76 |
苏州华一新能源科技股份有限公司 |
2023/04/20 |
深交所创业板 |
国盛证券 |
77 |
北京博科测试系统股份有限公司 |
2023/04/21 |
深交所创业板 |
中信证券 |
78 |
国科天成科技股份有限公司 |
2023/04/21 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
79 |
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